Sono i giorni immediatamente precedenti l’armistizio dell’8 settembre 1943. In un paese sul mare vicino a Taranto, governato dal podestà Pompeo Treglia e con un presidio tedesco stabilitosi nella rocca, vive Sciusciù, “povero demente” del luogo.

Quest’uomo rimasto bambino é un po’ alla mercé di tutti, ma non dei più piccoli, né di Annamaria, una giovane donna su cui il podestà ha messo gli occhi. Sono giorni cruciali e di attesa: non tutti si rendono conto di quanto sta per accadere.
Di notte é proprio Sciusciù a incontrare tre paracadutisti alleati e a farli rifugiare nel casolare di Annamaria, che si innamora di uno di loro, Tony. I tre successivamente vengono fatti prigionieri: fortunatamente l’ufficiale tedesco Stolz dà prova di grande umanità.